MONGOL MINING(00975)擬發行本金總額爲4000萬美元的優先票據

2023-12-8 37 12/8

MONGOL MINING(00975)拟发行本金总额为4000万美元的优先票据

智通財經APP訊,MONGOL MINING(00975)發佈公告,該公司、Energy Resources LLC、Mongolian Coal
Corporation Limited、 Mongolian Coal Corporation S.à.r.l.、Energy Resources
Corporation LLC、Tavan Tolgoi Airport LLC、United Power LLC、Ukhaa Khudag Water
Supply LLC、 Baruun Naran S.à.r.l.及Khangad Exploration
LLC(各自作爲子公司擔保人(統稱“子公司擔保人”))與Morgan Stanley & Co. International
plc(作爲初始購買方(初始購買方))就發行人發行本金總額爲4000萬美元按12.50%計息的於2026年到期的優先票據(增發票據)訂立日期爲2023年12月7日的購買協議。

增發票據將與發行人於2023年9月13日發行的本金總額爲1.8億美元按12.50%計息的於2026年到期的擔保優先票據(原有票據)合併及組成同一系列。

公司擬將增發票據發行所得款項淨額部分用於取代近期用於贖回2024年票據的資金。