跑贏標普500指數逾300% 十里挑一的美國中盤股

2023-12-11 41 12/11

跑赢标普500指数逾300% 十里挑一的美国中盘股

- 「中盤股之星」策略中的股票是十里挑一、具有穩定財務表現公司。這些公司勢頭強勁,惟風險不會太高,雖然他們的知名度較低,然而卻擁有穩定的增長勢頭。

我們的人工智能(AI)模型精心挑選了20文件這樣的股票,構成「中盤股之星」策略。如下圖所示,根據回測資料,此策略以345.4%的優勢跑贏了
標普500指數

跑贏標普500指數逾300% 十里挑一的美國中盤股

跑贏標普500指數逾300% 十里挑一的美國中盤股

中盤股之星策略
vs
標普
500
指數,來源:InvestingPro ProPicks

此策略每月重新平衡,確保緊跟市場變化和宏觀經濟環境最新情況。

接下來,我們將重點介紹此策略中的三隻股票:Shift4 Payments、PBF Energy和Hub Group。

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1. Shift4付款(四)

Shift4 Payments(紐約證券交易所:
四個
)在美國提供軟件和支付處理解決方案。他們的服務包括全管道銀行卡處理(信用卡、借記卡、非接觸式和移動錢包)、商戶收單和專有全渠道網關。公司提供集成和移動POS系統,安全和風險管理工具,電子商務解決方案等。

公司股價上個月上升35.8%,年初迄今上升15.7%。

華爾街分析師怎麼看?

根據InvestingPro調查的分析師,Shift4 Payments的估值公允,上行邊際爲17.6%。

本月稍早,Redburn-Atlantic開始關注Shift4 Payments,惟評級爲賣出,目標價爲49.00美元。評級報告寫道:

「考慮到
Shift4
背後的基本面以及與傳統支付業務的重迭相似之處,我們認爲將公司視爲傳統支付業務是合理的,而

顛覆者。在此基礎上,
Shift4

2025
年非
GAAP遠期
市盈率較傳統同
行業公司
溢價
40%
。當
把視角轉向
自由現金流量
以及
Shift4
日後的潛在
收購時,很明顯,
Shift4
的估值
偏向行業
顛覆者,而
非業內
傳統
企業
。」

10月份,富國銀行開始覆蓋Shift4 Payments,並給予增持評級,Berenberg和UBS給予買入評級。

近期要聞

11月份,Shift4 Payments公佈第三季度每股收益爲0.82美元,而市場普遍預期爲0.69美元。

10月,Shift4完成了此前宣佈的對Finaro的收購,Finaro是一家跨境電子商務支付提供商,也是一家擁有大量歐洲業務的完全持牌銀行。此次收購大大擴大了Shift4的市場覆蓋面和行業垂直方面的總潛在目標市場規模。

2. PBF能量(PBF)

PBF能源(紐約證券交易所:
聚苯乙烯(PBF)
)從事煉油和供應石油產品。該公司經營兩個部門,煉油和物流。公司以
原油
爲原料生產汽油、超低硫柴油、
取暖油
、柴油燃料、航空燃料、潤滑油、石化產品和瀝青,以及白牌運輸燃料、石化原料和其他石油產品。

過去一個月公司股價下跌6.2%,今年迄今累計上升2.5%。

華爾街分析師怎麼
看?

根據InvestingPro調查的分析師,PBF Energy被低估,上行邊際24.4%。

最近於10月份,BMO Capital將PBF Energy的評級定爲跑贏大市,目標價爲60.00美元,評級報告寫道:



煉油
業的上升周
期中,
聚苯乙烯(PBF)

受益
最大公司
,因爲
雖然於疫情期間,
聚苯乙烯(PBF)
的財務槓桿上升
,然而於
關鍵的
臺PADD上閱讀清單1

5
市場中,由於
其他
煉油廠的關閉和轉型,市場結構得到了改善。
而且
預計未來將有更多改善,因爲加州


牛仔競技表演
)和
臺PADD上閱讀清單1
的產品庫存仍然緊張。雖然
聚苯乙烯(PBF)
的經營槓桿對裂解價差的影響較大,且最近有所回落,

其淨現金狀況和貼現估值仍支持其有利的風險
/
回報。」

近期要聞

去年11月,PBF Energy公佈第三季度每股收益6.61美元,營收107.3億美元,遠超預期。分析師預期營收爲99.9億美元,收益爲4.83美元。

3.
中心組織
(HUBG)

Hub Group (NASDAQ:
HUBG公司
)是一間供應鏈解決方案提供商,於北美提供運輸和物流管理服務。公司的運輸服務包括多式聯運、卡車運輸、非卡車運輸、平板運輸、溫控運輸、專用和區域卡車運輸,以及最後一英里運輸、有軌電車運輸、小包裹運輸和國際運輸。

公司股價上個月上升14.9%,年初迄今上升1.4%。

華爾街分析師怎麼
看?

根據InvestingPro調查的分析師,Hub Group的估值公允,上行邊際爲6.1%。

最近於10月份,Wolfe Research將Hub Group從與行業持平上調爲跑贏大市。與此同時,摩根大通將該股評級從增持下調至中性。

近期要聞

10月,Hub Group公佈第三季度每股收益0.97美元,營收10億美元。分析師預期營收爲10.2億美元,收益爲1.17美元。

11月,Hub Group宣佈其董事會任命Kevin Beth爲公司執行副總裁、首席財務官兼財務官,自2024年1月1日起生效,接替Geoffrey F. DeMartino。

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翻譯:劉川