美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌,本週CPI攜美聯儲利率決議重磅來襲

2023-12-11 34 12/11

美股前瞻 | 三大股指期货齐跌,本周CPI携美联储利率决议重磅来袭

1. 12月11日(週一)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.04%,標普500指數期貨跌0.11%,納指期貨跌0.22%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.01%,英國富時100指數跌0.62%,法國CAC40指數漲0.16%,歐洲斯托克50指數漲0.02%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.91%,報70.58美元/桶。布倫特原油跌0.79%,報75.24美元/桶。

市場消息

備受矚目!CPI攜美聯儲利率決議重磅來襲,美股漲勢面臨考驗。
2023年美股市場的最後兩大重磅事件將在未來一週來襲。當地時間週二公佈的美國11月消費者價格指數(CPI)報告,將在美聯儲週三公佈今年最後一次利率決議之前揭開通脹之謎的最後一塊拼圖。美聯儲主席鮑威爾的新聞發佈會,以及美聯儲官員對未來幾年的一系列新經濟預測,也將是週三會議的重點。美國生產者價格指數(PPI)將於當地週三上午公佈,零售銷售數據將於週四公佈,美國製造業活動數據將在週五公佈。另外,好市多(COST.US)、Adobe(ADBE.US)和萊納建築(LEN.US)等大公司本週將公佈財報。市場以強勁的勢頭進入本週,美國三大股指在過去六週均錄得上漲。

超級央行周來襲!美、歐、英多家央行公佈利率決議,降息預期恐遭“打臉”。
美聯儲、英國央行和歐洲央行本週將陸續公佈利率決議。未來幾天,佔全球經濟60%的多個經濟體將在60個小時窗口期內公佈利率決議。最引人注目的將是北京時間週四凌晨3:00的美聯儲會議,英國央行和歐洲央行也將在北京時間週四公佈利率決議。除了挪威央行可能會加息外,大多數貨幣官員都面臨着金融市場的壓力,要求他們解釋爲什麼他們似乎不急於轉向貨幣寬鬆政策。這一觀點可能與美聯儲及其同行三個多月前闡述的“在更長時間內保持更高利率”的口號相沖突。在拉丁美洲,多數央行已經開始降息,巴西和祕魯可能在未來一週雙雙降息。

高盛:預計美聯儲將在明年三季度首次降息。
高盛預計,美聯儲將在明年第三季度首次降息,早於此前預測的第四季度,理由是通脹好轉。他們指出:“最近的通脹數據出乎我們的樂觀預期,令人鼓舞,因此我們對核心PCE同比通脹的預測路徑有所下降。因此,我們將首次降息的預測提前至2024年第三季度。”美國10月PCE指數環比持平,符合市場普遍預期,表明美國通脹進一步降溫。而上週五公佈的數據顯示,美國11月季調後非農就業人口
19.9萬人,預期18萬人,前值15萬人。美國11月失業率
3.7%,預期與前值均爲3.9%。數據公佈後,美聯儲互換合約顯示,美聯儲2024年降息押注有所下降。目前,市場預計美聯儲將於明年5月份降息的概率爲48.2%。

MLIV Pulse:明年標普500將上漲4%至4808點,創歷史新高。
最新的MLIV
Pulse調查顯示,隨着美國避免陷入衰退,標普500指數將在2024年創下歷史新高,儘管消費疲軟意味着該指數的漲幅將低於今年20%的漲幅。根據518名受訪者的預期中值,標普500指數明年將攀升至4808點,超過2022年1月創下的4797點收盤高點,10年期美國國債收益率將從今年5%的高點降至3.8%。超過三分之二的受訪者表示,他們不認爲經濟硬着陸是市場面臨的最大風險,多數人預計美聯儲將在明年7月前開始降息。這種樂觀情緒與今年年初的預期形成鮮明對比,當時投資者擔心美聯儲將採取強硬的鷹派立場以及美國可能陷入經濟衰退,這讓他們準備好迎接動盪的市場。

大摩知名空頭唱衰Q4財報季:盈利預期或將大幅下調。
作爲華爾街最悲觀的策略師之一、摩根士丹利的Michael
Wilson表示,由於利潤率面臨壓力,美國企業利潤可能會在第四季度走弱,2024年纔會出現反彈。這位策略師強調了其對第四季度普遍預期將“大幅下調”的看法,並表示,他對明年利潤率增長的幅度不如其他策略師樂觀。據瞭解,這位摩根士丹利策略師在今年的大部分時間裏一直對股市持負面看法,即便是在市場反彈之際。他在10月表示,股市年底不太可能出現反彈,但自那以來,美國基準股指已上漲約11%。Wilson表示,自上一個財報季開始以來,標普500指數成分股公司第四季度利潤預期下降了5%。

市場謹慎情緒加劇,比特幣一度暴跌7.5%逼近4萬美元關口。
在更廣泛的加密貨幣拋售中,比特幣再次短暫但急劇地跌向4萬美元,該加密貨幣一度暴跌7.5%,跌至40,521美元,隨後收復部分跌幅,至42245美元,下跌3.6%。此外,像以太坊、瑞波幣、波卡和卡爾達諾這樣的小型代幣也出現下跌。最大的前100種數字資產指數下跌約4%,這是自11月22日以來最大跌幅。據瞭解,比特幣今年以來一直上漲,原因是市場預計監管機構將批准首個直接投資該代幣的ETF,從而擴大加密貨幣投資者的潛在基礎。同時,美聯儲在2024年降息的預期也促使比特幣和整體虛擬貨幣的漲勢。

個股消息

趣店(QD.US)Q3營收同比下滑73.1%,淨虧損1.812億元。
趣店
Q3營收爲2960萬元,同比下滑73.1%;歸屬於公司股東的淨虧損1.812億元,上年同期爲6.480億元;攤薄後每ADS虧損0.84元,上年同期爲2.64元。融資收入、罰款費用、貸款便利收入、交易服務費及其他相關收入因貸款帳簿業務的清盤而降至零。銷售收入及其他收入爲2960萬元,主要歸因於最後一英里配送業務產生的收入,上年同期爲5040萬元。營業虧損爲1.008億元,上年同期爲2.998億元。截至2023年9月30日,公司現金及現金等價物爲72.264億元,限制性現金爲6710萬元。

納指100成分股將調整:DoorDash(DASH.US)等被納入,Zoom(ZM.US)等被剔除。
DoorDash(DASH.US)將被納入納斯達克100指數,取而代之的是,Zoom(ZM.US)將從這一以科技股爲主的基準指數的年度重組中剔除。Splunk(SPLK.US)、MongoDB(MDB.US)、Roper
Technologies(ROP.US)、CDW Corp.(CDW.US)和可口可樂歐洲太平洋(CCEP.US)也將被納入該指數。與此同時,Align
Technology(ALGN.US)、eBay(EBAY.US)、Enphase Energy(ENPH.US)和Lucid
Group(LCID.US)等將從納斯達克100指數成分股中剔除。這些調整將在12月18日週一開市前生效。納斯達克100指數由在納斯達克證券交易所上市的最大的非金融公司組成。

爲尋求創收新引擎,英偉達(NVDA.US)發力佈局東南亞市場。
全球AI芯片領導者英偉達在週一表示,該公司計劃在未來全面擴大與越南最頂尖科技公司的合作規模,並且支持越南培訓開發人工智能和數字基礎設施相關的頂尖人才。在全球AI浪潮助力下,英偉達爲全球數據中心提供A100/H100芯片的業務部門——數據中心業務部門Q3創造的營收達到145億美元,較上年同期增長約279%,因此,爲了全面抓住全球企業佈局生成式AI的大趨勢,以及保持強勁業績增速,英偉達當前正在尋找全新的創收引擎。目前,英偉達已經將目光瞄準東南亞市場。

傳梅西百貨(M.US)收到價值58億美元私有化收購要約。
據知情人士透露,由Arkhouse Management和Brigade
Capital組成的投資集團已提出58億美元的收購要約,擬將梅西百貨私有化。知情人士透露,專注於房地產的投資公司Arkhouse
Management和全球資產管理公司Brigade Capital
Management在12月1日提交了一份要約,擬以每股21美元的價格收購他們尚未持有的梅西百貨股票。這一出價與梅西百貨上週五的收盤價17.39美元相比有近21%的溢價。該投資集團已經通過Arkhouse管理的基金持有梅西百貨的大量股份。據悉,該投資集團與梅西百貨討論了這一提議,後者的董事會隨後開會討論。知情人士稱,尚不清楚梅西百貨如何看待這一提議。

重要經濟數據和事件預告

次日北京時間凌晨02:00:美國12月11日10年期國債競拍-總金額(億美元)

業績預告

週二早間:甲骨文(ORCL.US)