新股公告 | 知行汽車科技(01274)今起招股 引入浙江七新、蘇州工業園區產業投資基金等4位基石投資者認購6700萬美元發售股份

智通財經APP訊，知行汽車科技(01274)自2023年12月12日至2023年12月15日招股，擬全球發售2211.6萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。發售價將爲每股發售股份29.65港元，每手100股，預期H股將於2023年12月20日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

此外，公司已與浙江七新、蘇州工業園區產業投資基金、SilkyWater Absolute
Return及Harvest訂立基石投資協議，基石投資者將認購總額爲6650萬美元的發售股份，相當於約1752.4萬股發售股份。

發售價爲每股股份
29.65港元，全球發售淨籌約5.86億港元。約45.0%用作加強自動駕駛解決方案及產品的研發;約35.0%用作有關研發總部、製造工廠及新生產線的資本開支;約10.0%用作擴大銷售及服務網絡;約10.0%用作營運資金及一般公司用途。

據悉，該公司是中國一家自動駕駛解決方案提供商，專注於自動駕駛域控制器。該公司擁有已商業化的L2級至L2+級自動駕駛解決方案(L2+級並非SAE(1)標準下的官方分類)，並正爲整車廠(OEM)開發L2至L4級自動駕駛解決方案。

該公司的收入從2020年的人民幣
4770萬元大幅增加至2021年的人民幣1.783億元，並進一步增加至2022年的13.26億元，複合年化增長率爲427.2%，及從截至2022年6月30日止六個月的人民幣3.59億元增加至截至2023年6月30日止六個月的人民幣5.43億元，主要由於與
Mobileye合作的SuperVision™開始銷售。該公司擔任SuperVision™項目的系統集成商，而該項目基於Mobileye的技術及向Mobileye收購的自動駕駛域控制器的基礎版本。於
2021年、2022年及截至2023年6月30日止六個月，該公司來自銷售SuperVision™的收入分別爲人民幣8600萬元、人民幣12.49億元及5.1億元，分別佔同期總收入的48.3%、94.2%及93.9%，其主要產生自向吉利集團銷售SuperVision™。在大規模商業化的相對早期階段，公司自2020年以來一直虧損，且預期於2023年產生虧損淨額及經營現金流出淨額。