預見2024:《2024年中國塗料行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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预见2024:《2024年中国涂料行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)


業主要上市公司:
三棵樹(603737);渝三峽A(000565);東方雨虹(002271)等

本文核心數據:
塗料行業競爭梯隊;塗料市場規模;塗料行業區域競爭格局

行業概況

——定義及分類

塗料指塗布於物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防鏽、防黴、耐熱等)的一類液體或固體材料。因早期的塗料大多以植物油爲主要原料,故又稱作油漆。現在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油,故稱爲塗料。

塗料的分類方式衆多,按形態分爲水性塗料、溶劑性塗料、粉末塗料、高固體分塗料等;按施工方法分爲刷塗塗料、噴塗塗料、輥塗塗料、浸塗塗料、電泳塗料等。

——產業鏈剖析:原材料-生產-應用

從產業鏈的角度來看,塗料的上游是原材料市場、生產設備市場以及其他服務提供市場;中游是塗料生產製造,下游是產品需求市場。其中上游原材料主要由塗料製造所需的四類原材料構成,包括以樹脂爲主的成膜物、顏填料、溶劑和助劑。從下游產品市場來看,塗料主要應用於建築、汽車、船舶、傢俱等行業,是這些行業的配套產品。

目前,我國塗料行業企業衆多。其中塗料代表性生產企業包括三棵樹、東方雨虹、湘江塗料、嘉寶莉、亞士創能、廣信材料、金力泰、東來技術、三峽油漆等。上游原材料則是各類精細化工材料製備的企業,包括神劍股份、安納達、龍佰集團、中核鈦白等。

行業發展歷程:目前進入高質量發展階段

1949年新中國成立,全國僅有50家油漆廠,從事塗料生產職工僅千人出頭,年產量不足萬噸,幾十種塗料產品都是低檔品種,中國以此爲基礎開啓新中國塗料工業的發展。1970年代,中國塗料產量爲30-50萬噸,至90年代已達近100萬噸。

21世紀以來,中國開始大力發展水性塗料、粉末塗料、輻射固化塗料等低污染塗料品。如今,中國已從塗料大國走向塗料強國,塗料行業也處於轉型升級。

行業政策背景:綠色化發展是方向

2013年以來,中國環境保護政策趨嚴,綠色化經濟成爲社會經濟發展主旋律。塗料作爲主要污染源之一,國家層面出臺了一些政策規範行業朝環保節能化方向發展。總的來看,環保型、低VOC揮發的塗料是行業未來的主要發展方向。具體政策如下:

行業發展現狀

——供給:中國塗料產量超3000萬噸

根據中國塗料工業協會數據顯示,2020年中國塗料行業總產量達到3275.9萬噸,2022年爲3488萬噸,較2021年同比有所下滑,主要系受到房地產市場遇冷以及新冠疫情升級的影響。經初步統計,2023年中國塗料行業總產量約3610萬噸。

——2023年市場規模超4000億元

在我國塗料市場規模方面,根據中國塗料工業協會數據顯示,2022年中國塗料行業企業實現主營業務收入4525億元,同比下降1.6%。經初步統計,2023年中國塗料行業企業實現主營業務收入約4661億元。

行業競爭格局

——區域競爭:集中在廣東地區

從代表性企業分佈來看,行業代表性企業主要分佈在上海、浙江、安徽、山東等華東地區以及廣東、四川、北京等省市。

——企業競爭:立邦市場份額最大

根據中國塗料工業協會披露的數據顯示,2022年中國塗料行業企業主營業務收入約4525億元。根據各公司銷售額來看,立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹、宣偉和佐敦市場規模佔比分別爲5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市場份額佔比超1%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

近幾年來,我國塗料行業快速發展,塗料產品的產能、產量都已佔到全球產能、產量的較高比例。但我國在成爲塗料大國的同時,還未成爲塗料強國。與行業領先企業相比,我國塗料行業還存在低水平同質化競爭激烈、結構性低端產能過剩、行業整體技術水平還需進一步提高等問題。因此,未來我國塗料行業的發展存在如下趨勢:

——行業發展前景:預計到2029年塗料市場規模約6012億元

塗料作爲國民經濟的重要配套材料,未來預計隨着汽車、船舶、傢俱、家電、集裝箱、橋樑、鋼結構、軌道交通、新能源等行業的發展,還有進一步增長的空間。同時在環保政策越來越嚴苛以及“碳中和”大戰略的背景下,塗料環保化趨勢勢在必行,目前,產品正向着環保、節能、健康的方向發展,由此,以水性塗料、粉末塗料、無溶劑型塗料等爲代表的環保塗料產品將會有更多的發展空間。

未來,由於房地產行業逐步步入供大於求的存量時代,建築塗料的市場份額減小、工業塗料的市場份額增加將成爲發展趨勢。前瞻預測,到2029年,我國塗料行業規模將超過6000億元,2024-2029年,塗料行業的年均複合增長率將超4%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國塗料行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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