華南城(01668)重視與持有人的關係 決定優化5筆票據徵求同意的條款

智通財經APP訊，華南城(01668)公佈，有關2024 年 4 月到期的 9.0%優先票據、2024 年 6 月到期的 9.0%優先票據、2024 年 7 月到期的
9.0%優先票據、2024 年 10 月到期的 9.0%優先票據及2024 年 12 月到期的
9.0%優先票據的徵求同意，公司重視與持有人的關係，致力於維護每位持有人的權益。有鑑於此，公司認真考慮持有人就徵求同意提供的反饋後，決定優化徵求同意的條款，包括但不限於(i)實行強制贖回義務，公司將在
2024 年 1 月 31 日分別贖回每一系列票據在付款日未償還的本金總額的
4%，(ii)修訂分期償還計劃，在相關分期付款日增加額外的分期償還款項，分別爲每一系列票據在付款日未償還的本金總額的
5%，以及(iii)將南昌華南城作爲指定的在岸資產。

公司謹此宣佈對徵求同意進行某些修改，即時生效，詳細資料請參閱於今日發送給持有人的日期爲 2023 年 12 月 11
日的補充徵求同意聲明。如果塬徵求同意聲明與補充徵求同意聲明的條款不一致，則以補充徵求同意聲明的條款爲準。

修改後，提前到期日、早期同意費和末期同意費不再適用於徵求同意，到期日亦延長至倫敦時間 2023 年 12 月 15 日下午 4
時正。根據徵求同意的條款和條件，公司將於付款日向在延長到期日或之前有效遞交(且未有效撤銷)同意的每位持有人按照每 1000 美金票據面值支付 5.0
美元現金，於激勵費付款日向在延長到期日或之前有效遞交(且未有效撤銷)同意的每位持有人按照每 1,000 美金票據面值支付 10.0 美元現金。

公司謹向持有人強調，公司一直積極尋求融資，並努力產生充足的現金流量以履行集團的財務承諾。作爲該等努力的一部分，公司正進行徵求同意，以爲集團提供更多時間及經營靈活性，獲取該等融資。具體而言，徵求同意將使集團能夠(其中包括)通過延長票據期限及降低票據利率及分期支付票據本金，加強流動資金及現金流量管理;及於
2024 年 7 月 19 日前就 11 月未支付利息提供豁免，並豁免因該事件而造成的所有過往違約，以爲集團爭取更多時間償還 11 月未支付利息。