新股公告 | 金源氫化(02502)今起招股 引入中升集團、香港創始夢、興盛集團等4位基石投資者

智通財經APP訊，金源氫化(02502)自2023年12月12日至2023年12月15日招股，擬全球發售約2.389億股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價1.1-1.5港元，每手2000股，預期H股將於2023年12月20日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

此外，公司已與中升集團有限公司、香港創始夢有限公司、Prosperity Steel United Singapore Pte.
Ltd.及興盛集團控股有限公司訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購若干發售股份，數目相當於以總額2100萬美元可購買的股份數目(向下約整至最接近每手2000股H股的完整買賣單位)(惟假設超額配股權未獲行使，中升香港將認購的發售股份將不超過全球發售項下提呈發售的發售股份數目的10%)。

假設超額配股權完全未獲行使且發售價每股發售股份1.3港元，全球發售淨籌約2.69億港元。約85%將用於在鄭州(包括鄭州高新技術產業開發區)增建六至十座配有加氫設施的加氣站，5%用於投資及╱或收購選定的上游及下游市場參與者，10%用於營運資金及一般公司用途。

據悉，該公司是河南省加氫苯基化學品及能源產品的供應商，主要專注於生產及加工加氫苯基化學品(主要包括純苯、甲苯及二甲苯);及能源產品(包括液化天然氣及煤氣)。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年的收益計，該公司是河南省最大的純苯供應商，市場份額爲18.6%，河南省純苯的市場規模佔中國的市場份額爲3.4%;及河南省第三大液化天然氣供應商，市場份額爲4.9%，河南省液化天然氣的市場規模佔中國的市場份額爲1.8%。上市將構成公司的控股股東金馬能源的分拆。

於2020年-2022年，該公司分別實現收益爲人民幣10.79億元、14.8億元及22.55億元;溢利分別爲4463.4萬元、7947.6萬元及1.94億元;於2023年上半年實現收入約10.76億元，溢利6571.4萬元。