新股公告 | 集海資源(02489)今起招股 東方金業(香港)將認購1.98億股發售股份

2023-12-14 56 12/14

新股公告 | 集海资源(02489)今起招股 东方金业(香港)将认购1.98亿股发售股份

智通財經APP訊,集海資源(02489)於2023年12月14日至2023年12月19日招股,公司擬全球發售5億股股份,香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。每股發售股份0.55-0.75港元,每手5000股,預計股份將於2023年12月22日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

此外,公司已與東方金業(香港)有限公司訂立基石投資協議,據此基石投資者同意按發售價認購1.98億股股份。

假設超額配股權未獲行使且發售價爲每股發售股份0.65港元,全球發售淨籌約2.65億港元。20.4%用於進一步建設採礦基礎設施,2%用於升級黃金儲備,55%用於選擇性收購,12.6%用於償還現有銀行貸款,10%用於營運資金。

據悉,該公司是一家於2005年成立的黃金勘探、開採及加工公司,位於中國山東省煙臺市。公司銷售由加工的金精礦製成的金錠。根據弗若斯特沙利文報告,該公司爲2022年山東省第三大黃金開採公司,市場份額爲2.6%(按礦山產量計),但就金礦產量而言,兩大參與者的合計市場份額約爲78.3%。通過在聯交所主板獨立上市的方式,
該公司上市將構成公司自MajesticGold(該公司於多倫多證券交易所創業板(TSXVentureExchange)上市)的分拆。

於2020年-2022年,該公司分別實現收入約人民幣3.61億元、2.48億元及4.18億元,溢利分別約1.14億元、5871.6萬元及1.21億元;2023年上半年實現收入約1.97億元,溢利5276.9萬元。