新股公告 | 集海資源(02489)今起招股 東方金業(香港)將認購1.98億股發售股份

智通財經APP訊，集海資源(02489)於2023年12月14日至2023年12月19日招股，公司擬全球發售5億股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售股份0.55-0.75港元，每手5000股，預計股份將於2023年12月22日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

此外，公司已與東方金業(香港)有限公司訂立基石投資協議，據此基石投資者同意按發售價認購1.98億股股份。

假設超額配股權未獲行使且發售價爲每股發售股份0.65港元，全球發售淨籌約2.65億港元。20.4%用於進一步建設採礦基礎設施，2%用於升級黃金儲備，55%用於選擇性收購，12.6%用於償還現有銀行貸款，10%用於營運資金。

據悉，該公司是一家於2005年成立的黃金勘探、開採及加工公司，位於中國山東省煙臺市。公司銷售由加工的金精礦製成的金錠。根據弗若斯特沙利文報告，該公司爲2022年山東省第三大黃金開採公司，市場份額爲2.6%(按礦山產量計)，但就金礦產量而言，兩大參與者的合計市場份額約爲78.3%。通過在聯交所主板獨立上市的方式，
該公司上市將構成公司自MajesticGold(該公司於多倫多證券交易所創業板(TSXVentureExchange)上市)的分拆。

於2020年-2022年，該公司分別實現收入約人民幣3.61億元、2.48億元及4.18億元，溢利分別約1.14億元、5871.6萬元及1.21億元;2023年上半年實現收入約1.97億元，溢利5276.9萬元。