港股概念追蹤 | 特斯拉二代人形機器人再進化!產業鏈各環節有望迎來高速發展機遇(附概念股)

2023-12-14 20 12/14

港股概念追踪 | 特斯拉二代人形机器人再进化!产业链各环节有望迎来高速发展机遇(附概念股)

智通財經APP獲悉,12月13日,特斯拉在官方社交平臺上發佈了特斯拉人形機器人“擎天柱2代”(Optimus
Gen2)的最新演示視頻。相比第一代,第二代在執行器與傳感器方面迎來全面升級,使得Optimus在身體自由度、平衡控制、步行速度以及手部操控能力方面得到顯著提升。

特斯拉發佈Optimus Gen2最新演示視頻顯示,Optimus
Gen2憑藉執行器與傳感器的全面升級,在多方面實現優化升級:頸部,完成2自由度的驅動式頸部設計。腿腳,實現驅動器優化,步行速度提升30%;足部運用力/力矩傳感,採用鉸鏈式腳趾和人形腳部設計。身體平衡方面,在不犧牲功能下總重量減少10公斤,平衡能力與全身控制全面提升。手部採用擁有11個自由度的全新雙手設計,動作速度更快,且所有手指實現觸覺感知能力,可實現精細物品操作。

今年5月,馬斯克透露特斯拉已經打通了FSD和機器人的底層模塊,實現了一定程度的算法複用,並表示通用型AI算法支持的機器人是特斯拉的長期價值所在,未來需求數量可能將達到100-200億臺。今年9月,特斯拉公佈了Optimus進展,其神經網絡可實現完全的端到端訓練(輸入視頻+輸出控制),並且可以僅通過視覺實現神經網絡完全on-board運行。針對此次更新的Optimus
Gen
2,特斯拉表示將首先應用於其製造工廠,一旦其實用性得到驗證,公司將開始銷售該機器人。

國泰君安證券指出,從Optimus第二代產品演示視頻看,產品性能已有顯著提升,伴隨以Optimus爲代表的人形機器人的快速進化與創新,人形機器人市場商業化應用將迎來逐步落地,行業趨勢有望加速。

當前,人形機器人已經成爲全球科技企業競技場上的必爭之地,巨頭紛紛將前沿技術應用於人形機器人。
特斯拉把人工智能、自動駕駛、視覺感知等技術用於人形機器人“擎天柱”,實現視覺自標定、顏色分揀、單腳保持平衡等能力;微軟將ChatGPT應用於機器人領域,讓機器人更加擬人化;谷歌母公司Alphabet旗下人形機器人,藉助其最新的動力系統已經能載重、下蹲,甚至通過跳躍方式跨過障礙物。

我國也對人形機器人賽道高度重視。近日,工業和信息化部印發《人形機器人創新發展指導意見》,其中提出,人形機器人有望成爲繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性產品,並明確2025年實現批量生產。

2023年以來,北京、上海、深圳等地加快建設人形機器人創新中心。國內多家企業也加大布局人形機器人相關業務,新產品、新部件密集發佈。

例如,傅利葉通用人形機器人GR-1已經實現量產,並在9月份開啓預售,目前開始陸續交付。科大訊飛發佈了首個“大模型+具身智能”的人形機器人,星火大模型的推出讓AI
BOT賦能機器人發展進入到一個全新階段。深圳本土創新企業樂聚機器人與深開鴻攜手推出的國內首款可跳躍、可適應多地形行走的開源鴻蒙人形機器人夸父在深圳面世。

根據GGII發佈的《2023年人形機器人行業研究報告》,預計2026年全球人形機器人在服務機器人中的滲透率有望達到3.5%,市場規模超20億美元,到2030年,全球人形機器人市場規模有望突破200億美元。據高盛預測,在技術得到革命性突破的理想情況下,人形機器人2025年至2035年銷量複合年均增長率可達94%,2035年市場規模將達1540億美元。
人形機器人有望成爲繼智能駕駛電動車後又一AI落地場景藍海,產業鏈各環節有望迎來高速發展機遇。

財通證券研報指出,特斯拉Optimus是定義人形機器人行業的跨時代產品,目前來看,其測試和迭代進度符合預期。此次Optimus Gen2的更新展示了特斯拉的機器人技術儲備仍在持續升級,預計未來人形機器人的執行器、傳感器等零部件的種類和數量都有望持續增長,加速推動機器人產業發展。建議關注主業處於上升期、具備領先技術優勢的股票,同時建議關注國內人形機器人產業推進的相關機會。

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