維達國際(03331)擬獲APRIL溢價13.53%提全購要約

2023-12-15 23 12/15

维达国际(03331)拟获APRIL溢价13.53%提全购要约

智通財經APP訊,維達國際(03331)及要約人ISOLA CASTLE
LTD聯合公佈,待先決條件達成或獲豁免(如適用)後,法國巴黎證券及中金公司將代表要約人提出自願有條件現金要約以收購全部已發行股份(要約人及要約人一致行動人士已經擁有的該等股份除外),每股要約股份現金23.50港元,較股份於2023年12月14日收市價每股20.7港元溢價13.53%。

於本公告日期,要約人並無於任何股份中擁有權益,而要約人一致行動人士於合共9253.81萬股股份(相當於公司已發行股本約7.69%)中擁有權益。

假設要約獲全數接納,要約人應付的最高總額將爲261.287億港元。

於2023年12月14日,Essity GH及李朝旺各自以要約人爲受益人訂立該等不可撤回承諾,據此,Essity
GH及李朝旺各自承諾分別根據要約條款接納或促使接納涉及Essity承諾股份及李氏承諾股份的要約。於本公告日期,Essity承諾股份及李氏承諾股份合計佔公司已發行股本約72.62%。

根據特許協議的條款,倘Essity集團所有成員公司於該公司的總持股量下降至50% 或以下,Essity
HH有權提前3年向公司發出通知,終止根據特許協議授予公司的若干特許權。Essity
HH已表示,倘要約在各方面成爲無條件並結束,其有意於截止日期或前後向公司送達終止通知來行使有關終止權。

鑑於根據特許協議授予公司的特許權的重要性,Essity
HH已同意根據選擇權函件向公司作出要約並授出選擇權,該要約及授出須待根據特許協議的條款事先發出終止通知後方告作實,並受選擇權函件的條款規限。

據悉,要約人爲一間於開曼羣島註冊成立的公司,由APRIL間接全資擁有。要約人爲收購要約項下股份而設的特殊目的公司,而除撥付要約的現金外,其並不持有任何投資。APRIL集團爲全球規模最大、技術最先進、效率最高的紙漿及紙製品生產商之一,其目前直接僱用約9,000名僱員。APRIL由Fiduco
Trust Management PTC全資擁有,Fiduco Trust Management PTC爲Sukanto
Tanoto(作爲授予人)設立的全權信託的受託人,其受益人爲Sukanto Tanoto的直系家屬。