12月7日財經早餐:石油天然氣價格暴跌至6月低點,小非農顯示美國勞動力市場疲軟,關注初請數據

2023-12-7 24 12/7

12月7日财经早餐:石油天然气价格暴跌至6月低点,小非农显示美国劳动力市场疲软,关注初请数据

週四(12月7日),亞洲股市反映出華爾街的疲軟,而美國國債在新數據顯示勞動力市場疲軟後反彈企穩,石油導致大宗商品價格集體暴跌。

日本和澳大利亞股市開盤走低,香港基準期貨合約也下跌。此前標準普爾500指數連續第3個交易日下跌,這是自10月份以來最長的跌幅。美國期貨市場在亞洲早盤交易中幾乎沒有變化。

週四,美國國債基本持平,此前一個交易日長期債券的上漲將10年期國債收益率拉至4.1%,爲8月以來的最低水平。在政策敏感的2年期國債收益率週三小幅攀升至4.6%後,短期美國國債在亞洲早盤交易中也幾乎沒有變化。澳大利亞債券收益率跟隨美國國債的下跌而小幅走低。

週三的走勢在一定程度上反映了美國私人就業數據ADP低於預期,表明就業市場疲軟。這是在週五的美國就業報告之前發佈的。

Boock Report的作者Peter Boockvar表示:“招聘放緩仍在繼續,而且變得更加明顯。我現在最關注的是經濟活動的軌跡,我看到的是多個地方的經濟放緩,包括現在的勞動力市場。”

由於石油和天然氣價格暴跌,原材料價格的一項關鍵指標跌至2021年8月以來的最低水平。儘管OPEC+計劃在2024年之前限制石油產量,但有跡象表明全球供應量正在超過需求量,油價連續5天下跌,導致價格跌至6月以來的最低水平。

美元指數在觸及三週來最高點後於週四企穩。在亞洲交易時段,貨幣表現疲軟。

美聯儲政策制定者將於下週召開2023年最後一次會議。雖然預計聯邦基金利率目標不會發生變化,但他們計劃發佈季度預測,這可能會改變市場的預期。由於經濟數據弱於預期,這些押注一直傾向於明年採取更多寬鬆政策。

週三早些時候,市場充分消化了歐洲央行2024年降息6次25個基點的影響,此舉將使關鍵利率降至2.5%。儘管當天晚些時候押注略有減少,但德意志銀行將其前景修正爲降息150個基點,從而刺激了鴿派情緒。

TD Securities利率策略師Prashant Newnaha表示:“通脹擔憂正在消退。各國央行認爲,他們顯然已經做得足夠多,可能需要降息,否則實際利率可能過高且具有限制性。”

與此同時,英國央行加大了對對衝基金做空美國國債期貨的警告力度,稱其淨頭寸衡量標準目前高於2020年3月“急需現金”危機之前的水平。

英國央行援引商品期貨交易委員會數據計算得出的數據稱,淨空頭頭寸已從7月份的約6500億美元增至8000億美元。這表明所謂的基差交易出現激增,投資者尋求利用期貨和債券之間的價差。

企業新聞方面,據知情人士透露,爲了扭轉Mac和iPad銷量下滑的局面,蘋果公司正在爲明年初準備幾款新機型和升級產品。與此同時,AMD瞄準了由英偉達主導的新興市場,針對人工智能熱潮推出了新型所謂的加速器芯片。

其他方面,黃金在前一交易日小幅走高後保持穩定。

週四交易日焦點、風向標:

①10:00 中國11月貿易帳

②14:45 瑞士11月季調後失業率

③15:00 德國10月季調後工業產出月率、英國11月Halifax季調後房價指數月率

④15:45 法國10月貿易帳

⑤18:00 歐元區第三季度GDP年率終值、歐元區第三季度季調後就業人數季率

⑥20:30 美國11月挑戰者企業裁員人數

⑦21:30 美國至12月2日當週初請失業金人數

⑧23:00 美國10月批發銷售月率

⑨23:30 美國至12月1日當週EIA天然氣庫存