中國MRO採購平臺震坤行(ZKH.US)IPO定價15.5-17.5美元/股 擬籌資6600萬美元

2023-12-9 20 12/9

中国MRO采购平台震坤行(ZKH.US)IPO定价15.5-17.5美元/股 拟筹资6600万美元

智通財經APP獲悉,中國工業用品B2B採購平臺震坤行(ZKH.US)週五公佈了IPO條款。這家總部位於中國上海的公司計劃以15.50美元至17.50美元的價格發行400萬股美國存托股票(ADS),籌資6600萬美元。現有股東打算在此次發行中購買價值1500萬美元的ADS(佔交易規模的23%)。按照擬議發行價區間的中點計算,震坤行完全稀釋後的市值將達到28億美元。IPO流通股僅佔已發行基本股票的2.5%。

據瞭解,震坤行是中國領先的MRO(維護、維修和運營材料)採購服務平臺,爲客戶提供一站式的MRO採購和管理服務,併爲行業價值鏈上的參與者提供數字化的履約解決方案。爲滿足不同類型客戶的需求,震坤行有“震坤行”及“工邦邦”兩個平臺,其中,“震坤行”平臺主要服務於中大型企業,“工邦邦”平臺則服務於小微企業。

在截至2023年9月30日的12個月中,震坤行爲超過64000名客戶提供服務,產品涵蓋1720萬個SKU和所有主要的MRO產品線,從2020年到2022年,GMV的複合年增長率爲37%。

震坤行成立於1998年,截至2023年9月30日的12個月營收爲12億美元。該公司計劃在紐約證交所上市,股票代碼爲“ZKH”。德意志銀行、華興資本和中金公司是此次交易的承銷商。