【行業深度】洞察2023:中國減重藥行業競爭格局及市場份額(附市場競爭梯隊、企業競爭力評價等)

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【行业深度】洞察2023:中国减重药行业竞争格局及市场份额(附市场竞争梯队、企业竞争力评价等)

減重藥行業主要上市公司:
華東醫藥(000963.SZ)、恆瑞醫藥(600276.SH)、信達生物(01801.HK)、信立泰(002294.SZ)、麗珠集團(000513.SZ)、諾泰生物(688076.SH)、聖諾生物(688117.SH)、翰宇藥業(300199.SZ)、愛美客(300896.SZ)、甘李藥業(603087.SH)等

本文核心數據:
中國減重藥企業競爭梯隊、中國減重藥企業市場份額、中國減重藥企業區域綜合競爭

中國減重藥行業競爭格局

從我國減重藥行業代表性企業來看,南京工藝的減重藥產品爲高速、高精中高檔數控機牀大批量配套,推進了國產滾動功能部件的提檔升級和替代進口;博特精工和優士特也是專注生產減重藥的公司,產品出口至多個全球多個國家與地區。其他公司例如貝斯特、禾川科技、新劍傳動、秦川機牀等的減重藥產品仍在研發、驗證或少量試產階段。

綜合減重藥研發與應用階段、藥物種類、藥物靶點來看,華東醫藥、恆瑞醫藥爲我國減重藥市場的領導企業。華東醫藥圍繞GLP-1靶點,已構築包含口服、注射液在內的長效及多靶點創新葯/類似藥產品管線,公司利拉魯肽類似藥肥胖適應症於近期獲批,成爲國內首款上市的GLP-1減重藥物;恆瑞醫藥自研諾利糖肽GLP-1RA,關於肥胖適應症已進入臨牀III期階段。

信達生物、仁會生物則處於強表現者象限。信達生物與禮來共同研發的瑪仕度肽(Mazdutide)是一種GCGR/GLP-1R雙重激動劑,目前關於2型糖尿病及減重兩項適應症均處於臨牀III期階段;仁會生物貝那魯肽注射液用於超重/肥胖適應症上市許可申請獲得批准,成爲國內減重領域首款原創新葯,我國減重藥物進入國產創新時代。

注:橫軸代表企業減重藥最新臨牀進展;縱軸代表企業減重藥種類;氣泡大小代表企業減重藥最多靶點數量

中國減重藥企業產品對比

目前GLP-1類藥物在國內競爭火熱,除了多家公司在做利拉魯肽、司美格魯肽類似藥的研發之外國內減肥藥物研發佈局仍然以GLP-1R單靶點爲主,部分在該領域佈局深厚的公司對GLP-1/GIP、GLP-1/GCGR雙靶點,甚至三靶點展開佈局,尋求差異化競爭。

恆瑞醫藥、華東醫藥等公司在多肽藥物研發方面佈局深厚,也有公司如信達生物跟海外合作開發項目,目前開發了多款不同靶點不同給藥機制的GLP-1類藥物,其中雙靶點藥物在國內已經走到臨牀2期以後,如信達生物的IBI362、恆瑞醫藥的SHR-1816、豪森製藥的HS-20094等。

中國減重藥企業研發投入

從我國減重藥代表性企業研發投入來看,恆瑞醫藥研發投入最高,超60億元,石藥集團、信達生物緊隨其後;從研發投入在營收中的佔比來看,信達生物研發投入在營收中佔比超58%,甘李藥業超40%,而恆瑞醫藥、翰宇藥業、信立泰研發投入佔比均超過25%。

中國減重藥行業競爭狀態總結

減重藥行業上游主要是氨基酸與多肽試劑廠商,廠商數量少,產品定製化程度高,但我國藥企後向一體化程度較高,綜合來看供應商議價能力適中;中游是減重藥研發與製造廠商,技術門檻高,藥品種類與效果與國外還有一定差距,產業化處於早期階段,競爭尚不激烈;下游是醫院、藥品批發與零售廠商,數量衆多,市場需求較大,議價能力較低。以下爲波特五力模型競爭狀態總結圖:

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