【行業深度】洞察2023:中國物聯網產業競爭格局及市場份額(附細分產業結構、企業競爭力評價等)

2023-12-10 20 12/10

【行业深度】洞察2023:中国物联网产业竞争格局及市场份额(附细分产业结构、企业竞争力评价等)

行業主要上市公司:
高鴻股份(000851)、恆寶股份(002104)、美的集團(000333)、樂心醫療(300562)、三川智慧(300066)、金卡智能(300349)、海康威視(002415)、大華股份(002236)、辰安科技(300523)等

本文核心數據:
價格分佈結構;市場規模結構;企業業務佈局

1、中國物聯網產業價值分佈結構

從產業鏈價值分佈看,應用層和平臺層貢獻最大的附加值,分別佔到35%左右,傳輸連接層雖然重要,但產值規模較小;底層的感知層元器件由於種類衆多,產業價值也較大,佔到20%左右。

2、中國物聯網產業市場規模結構

目前,物聯網已較爲成熟地運用於安防監控、智能交通、智能電網、智能物流等。近幾年來,在各地政府的大力推廣扶持下,物聯網產業逐步壯大。再加之近幾年廠商對物聯網這一概念的普及,民衆對物聯網的認知程度不斷提高,使得我國物聯網市場規模整體呈快速上升的趨勢。2019年我國物聯網市場規模約在1.76萬億元左右,2020年根據賽迪公佈的數據,我國物聯網市場規模約達到2.14萬億元左右。初步統計,2022年市場規模約爲3.1萬億元。國物聯網市場投資前景巨大,發展迅速,在各行各業的應用不斷深化,將催生大量的新技術、新產品、新應用、新模式。

根據IoT Analytics統計的數據,從物聯網的下游領域來看,中國物聯網行業下游佔比中製造業/工業佔比22%排在首位,其次是交通/車聯網,佔比15%。智慧能源、智慧零售、智慧城市、智慧醫療和智能物流分別佔比14%、12%、12%、9%和7%。

3、中國物聯網產業區域競爭格局

工信部共公開2批《物聯網關鍵技術與平臺創新類、集成創新與融合應用類項目公示名單》,結合2批的項目名單分析,目前中國物聯網關鍵技術與平臺創新類、集成創新與融合應用類項目主要集中在北京、浙江、廣東和山東。

4、中國物聯網產業企業競爭格局

——中國物聯網產業不同應用領域競爭情況

物聯網技術的應用是傳統行業轉型升級的根本,傳統行業轉型升級的方向以“數字化”和“智慧化”爲主。根據物聯網的應用領域來看,企業在各自行業的“數字化”和“智慧化”有所佈局。

——中國物聯網企業百強榜單TOP10

互聯網週刊發佈了2022物聯網企業100強,榜單顯示海爾智家排名第一、華爲、海康威視位居第二和第三,聯通數科物聯網、京東方、中興通訊、大華股份、塗鴉智能、阿里雲、海納雲進入前十,依次排名第4-10名。

——中國物聯網產業上市企業業績情況

從業務佈局來看,行業主要領先上市企業的業務側重點均有不同,例如比亞迪主要將物聯網運用在智慧出行領域,九安醫療則將物聯網業務主要應用於醫療領域等。

從物聯網代表企業的業績情況來看,物聯網產業代表企業的毛利率均值達到36%,行業整體毛利率較高。從單獨企業情況來看,行業主要上市公司的業務規模差距明顯,毛利率水平也因業務側重點的不同而呈現出分層差異。上市企業具體的業績情況如下表所示:

4、中國物聯網產業競爭狀態總結

由於物聯網行業涵蓋領域廣泛,雖然物聯網市場在急速膨脹當中,參與者相對較多,競爭壓力目前大。且目前物聯網產品涉及多方面相對複雜,各企業擅長和發展重點有差異,雖然領域之間產品同質化較弱,但是同領域之間同質化強,競爭壓力大。隨着物聯網全方位的發展,每個物聯網企業在面對來自競爭者、進入者、替代品、供應商和購買者的壓力在目前來看都相對較小。根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國物聯網產業五力競爭總結如下:

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