崔東樹:全國乘用車市場價格段銷量結構走勢持續上行 高端車型銷售佔比提升明顯

2023-12-10 27 12/10

崔东树:全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行 高端车型销售占比提升明显

智通財經APP獲悉,12月10日,乘聯會祕書長崔東樹發文稱,根據乘聯會數據,全國乘用車市場價格段銷量結構走勢持續上行,高端車型銷售佔比提升明顯,中低價車型銷量佔比減少,這是消費升級的推動,同時也是因爲換購羣體的消費升級推動。2023年進一步強化車市結構高端化特徵。

2023年11月乘用車市場零售達到208萬輛,同比增長26%,環比增長2.4%。全年零售有望達到2150萬臺,同比增長5%,但較2017年峯值仍差220萬臺,加上出口的380萬臺,加上國內經銷商庫存因素,2023年乘用車銷量預計達到2550萬。依託出口相對2017年的320萬增量,總體乘用車銷量將大幅突破2017年的批發2450萬臺,創出歷史新高。

從結構分析看,消費基盤不紮實的問題較大,中低端購買力不足。傳統燃油車價格段上行的現象並不是促進消費的有利因素,需要普通消費羣體更強的購買入門級車消費,因此改善普通羣體需求購買力,實現車市價格端相對均衡,拉動入門級消費。

1、乘用車市場價格段銷量結構

根據乘聯會零售數據,全國城市市場的價格段結構走勢是持續上行,高端車型銷售提升明顯,中低價車型銷量減少。

5萬元以下車型2021-2022年較2020年的佔比持續上升,主要是微型電動車的銷量貢獻。今年1-11月,5萬元以下車型的銷量佔比目前僅有3%,較去年下降1個百分點。5-10萬的傳統車型的銷量下滑與新能源車的增長抵消後,5-10萬元車型銷量份額僅有15.1%,較去年下降5.2個百分點,仍偏低。

10-15萬車型市場份額33.9%,恢復較快。近幾年的15萬以上車型的佔比持續上升,尤其是30萬以上車型的佔比14%,較去年上升3.2個百分點,體現乘用車新能源增長帶來高端化發展趨勢明顯。

2、乘用車級別市場銷量結構

新能源車滲透率最高的是小車,微型車滲透率100%,A0級小型車突破57%,且A0級的新能源提升特別快,11月達到66%。

11月的B級車的新能源滲透率大幅提升到突破39.5%,年均提升速度很快。

今年11月A級車滲透率突破24%,但仍是各級別中最低的,年均提升幅度較慢。而高端車的新能源滲透率提升也較快,體現自主提升的趨勢。

3、乘用車的新能源車結構

2018年以來的純電動新能源車國內零售持續高增長,插混的表現在今年也表現突出。傳統乘用車的銷量出現持續下行壓力。

2022年的新能源車佔比達到28%的較強比例,2023年1-11月的新能源車貢獻度仍有36%,未來的新能源車貢獻度仍將小幅上升。

4、2022年各類動力的價格銷量結構

目前全國乘用車的5-15萬元是核心主力車型市場的特徵,這主要是傳統燃油車佔比較高。傳統車與新能源車差異比較大,而插電混動的結構是中檔相對集中的。

5、2023年11月各價格段的內部動力的銷量結構

在價格段市場內,動力分佈式相對不均衡的。其中在5萬元以下市場的純電動表現最爲強,而插電混動是在高端市場表現分佈相對是最強,而混合動力是在20-30萬元表現相對較強。傳統燃油車是在10-20萬元表現相對較強,形成了差異化分佈的特徵,尤其是混合動力的分佈相對較窄,屬於中高價區間的產品爲主,而插電混動屬於主流車型爲主的一個。年初的低端市場萎縮較嚴重,這也是消費較弱的影響對低端衝擊更大。

6、常規燃料乘用車結構

傳統燃油車的產品結構的高端化較爲明顯,主要是15萬以上車型的高增長,這是消費升級的直接體現。而10萬以下的燃油車的下滑速度很快,在純電動的高增長下,低價燃油車形成劇烈下滑的特徵。

7、純電動車的產品結構變化

純電動車隨着成本的下降和產品提升,5萬以下的電動車與20-30萬元以上的電動車表現較平穩。這其中特斯拉仍列在20萬以上,防止結構波動太大。

目前看5-10萬元的電動車的佔比相對較少,增長較慢。隨着碳酸鋰價格下跌,新能源增長的潛力仍大。

15-20萬的電動車前期是出租網約等的主力,近兩年的A級電動車市場走勢不強。

8、插混的產品結構變化-因中低端大幅增大

插混車型的增量主要在低價區間,自主的插混技術成熟後,已經在中低價的市場獲得較大份額。

9、增程式產品結構變化-中檔逐步增大

増程式作爲純電動的分支被放到插混中,目前表現持續走強,高端和15萬元級別產品均較強。

10、普通混合動力的產品份額變化

混動的車市份額也是在持續提升,但2022年的供給改善,導致份額逐步提升。今年政策驅動下的市場需求轉向插混,混動的市場表現一般。

11、各價格段內部的產品份額變化

2023年5萬以下的燃油車萎縮到19%,而5-10萬的燃油車是65%,10-15萬的是70%,15-20萬的佔比72%,20-30萬的佔比56%,總體看新能源的優勢價格區域在高低端兩端較突出。