券商晨會精華:算力技術大變革,三條主線迎來新機遇

2023-12-13 20 12/13

券商晨会精华:算力技术大变革,三条主线迎来新机遇

財聯社12月13日訊,昨日大盤全天震盪分化,三大指數漲跌不一,滬深兩市成交額7875億,較上個交易日縮量1240億。截至收盤,滬指漲0.4%,深成指跌0.08%,創業板指跌0.62%。北向資金全天淨賣出50.24億元。美股三大指數集體收漲,道指漲0.48%,納指漲0.7%,標普500指數漲0.46%。

在今日的券商晨會上,銀河證券表示:算力技術大變革,三條主線迎來新機遇;中金公司指出:解讀中央經濟工作會議;中信證券認爲,電子行業復甦週期開啓。

銀河證券:算力技術大變革,三條主線迎來新機遇

銀河證券表示,全球競爭加劇技術快速迭代,數字經濟算力發展大機遇。我國5G基站建設規模超過全球50%+,遙遙領先。隨着未來AI的發展、6G的推進以及衛星相關業務的普及,要想在數字科技上獲得更大的全球領導力,我國技術變革需要更加速。與市場的悲觀預期有所不同,展望2024年,作爲數字經濟算力基礎設施底座的通信設備的需求有望迎來高增長,相關板塊或迎來更大機遇,重點包括運營商、光通信、衛星互聯網相關產業鏈。

中金公司:解讀中央經濟工作會議

中金公司指出,中央經濟工作會議首提“高質量發展是硬道理”,以調結構來爲穩增長添動力,統籌好需求與供給、速度與質量、發展與安全的關係。在穩增長的同時,也繼續重視經濟結構改善。實際上,金融週期下半場需求缺口具有跨週期特徵,需要逆週期政策發力擴內需,同時也需要跨週期政策助力經濟結構改善,以提質的“進”促進三“穩”,統籌好質與量的關係,先立後破。

中信證券:電子行業復甦週期開啓

中信證券認爲,我們看好電子行業夯實週期底部後,在溫和復甦態勢中的結構性主線機會。電子行業在23Q3行至去庫尾聲,漸進開啓補庫週期,我們預計23Q4板塊有望受益於低基數下的營收同環比增長,帶動市場信心迴歸,且趨勢有望延續至24H1。展望2024年,電子板塊營收有望受益低基數效應而實現同環比增長,信心逐漸迴歸,AI技術與產品創新共振、國產替代公司有望表現突出。因此,我們建議2024年基於行業復甦、業績改善的基準邏輯,重點關注三條主線。