微創醫療(00853)擬發行本金總額爲2.2億美元的債券

2023-12-6 31 12/6

微创医疗(00853)拟发行本金总额为2.2亿美元的债券

智通財經APP訊,微創醫療(00853)公佈,就計劃購回7億美元2026年到期零息可換股債券,於2023年12月5日,該公司與交易經辦人訂立交易經辦人協議。據此,交易經辦人已獲委任就計劃購回現有可換股債券以(其中包括)協助公司收集願意出售其部分或全部現有可換股債券予該公司的現有尚未償還可換股債券持有人的意向。

接受邀請提交其現有可換股債券的合資格債券持有人將有權收取購回價,相當於結算日期現有可換股債券本金額每10萬美元爲9.9萬美元。

於本公告日期,該公司已透過交易經辦人收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約爲2.17億美元的現有可換股債券的承諾。餘下未償還現有可換股債券約爲4.48億美元。公司可繼續不時於公開市場或以其他方式根據現有可換股債券的條款及條件購買現有可換股債券。

於2023年12月5日,該公司與經辦人訂立認購協議,據此,在認購協議的若干條件規限下,經辦人已有條件同意認購併支付或促使認購人認購併支付公司將發行的本金總額爲2.2億美元的債券。債券可根據條款及條件所載情況按初始換股價轉換爲公司股份(可按條款及條件所載作出調整)。初始換股價爲每股12.7790港元,較2023年12月5日收市價每股11.5600港元溢價約10.5%,債券年利率5.75%。

債券現擬於香港聯交所上市。公司將就債券上市及換股股份上市及買賣向香港聯交所作出申請。

債券所得款項淨額(扣減佣金及其他相關開支後)估計爲約2.166億美元,以初始換股價計算,每股淨髮行價約爲12.58港元。該集團擬將發行債券所得款項的大部分淨額用於置換中期及長期境外債務。